梦想成为拳手的崔倍达,少年时欲拜Beom-soo为师学武,但韩国独立运动后Beom-soo便消声匿迹.崔倍达长大后想成为飞机师,便走到日本,加入青年空军行列.入伍途中,崔倍达被同是韩国人的Chun-bae行劫,两人不打不相识,更成为好友.
某夜,日本少女阳子被美军调戏,幸得崔倍达及时营救.双方一见钟情,崔倍达更经常找机会约会阳子.其后崔倍达和Chun-bae在夜市场经营波子机游戏为生,却受到盘踞该处的日本喽啰所羞辱.这时候,已隐姓埋名,生活在马戏团的Beom-soo再次出现,救回两人.
崔倍达和Chun-bae寄居在马戏团,崔倍达再恳求Beom-soo传授武术.Beom-soo并未答允,只留下武学经典"五轮经"给崔倍达,要他自己参透当中的精髓.不久,日本喽啰再次包围马戏团,Beom-soo死在首领刀下.伤心欲绝的崔倍达联同一众韩国人把喽啰杀掉后,便离开了Chun-bae和阳子,独自带着"五轮经"到深山修练.
在严寒下苦练成功的崔倍达下山,巡回了京都,札幌和奈良等城市,击败当地空手道,柔道和柔术道场的一众高手.可是,害怕战死的崔倍达把加藤的手下龙马杀死后,内心悔疚不已,决意放弃武术.然而,崔倍达的出现已令整个日本武术界大为震怒,并要加藤代为报仇……
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